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电力设备与新能源行业周报(第三十四周):新能源车强需求仍为主线


更新时间:2021-09-16  浏览次数:

  本周观点:新能源车强需求仍为主线,内蒙明确保障性并网项目需配储新能源车板块,电池龙头中报彰显强盈利韧性,将在美国市场导入磷酸铁锂版本的Model3,磷酸铁锂电池渗透率或将继续提升,目前板块仓位仍然重要。储能板块,上周内蒙出台《关于加快推动新型储能发展的实施意见(征求意见稿)》,明确保障性并网项目需配备15%储能,放电时长为2小时,与市场化项目只有放电时长不同,有望进一步支撑电化学储能需求。

  1)新能源车:二季度表现亮眼,宁德时代钠离子电池有惊喜;2)光伏:上半年电池、组件出货排名出炉,国内需求有望底部复苏;3)风电:

  1)隆基股份:全球光伏龙头,持续挖深护城河;2)璞泰来:多业务平台,石墨负极一体化布局领先;3)新宙邦:电解液龙头,多业务开花。

  风险提示:新能源车产销量增长低于预期,产业链盈利增长低于预期;光伏装机增速低于预期,行业竞争激烈程度超过预期;风电装机不达预期、香港内部三肖中特一码,弃风限电改善不达预期。

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