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基民热议:医疗医药反弹走高 相关投资机会该如何挖掘?


更新时间:2021-08-22  浏览次数:

  医疗健康团队8.15最新观点认为:医疗医药板块受市场情绪影响带来短期波动,但政策面整体相对稳健,不改长期发展判断,建议关注板块调整后的布局机会。那么普通投资者该如何挖掘投资机会呢?

  医药行业,在A股市场中频繁诞生出长期牛股。与市场中大多数的行业赛道相比,医药行业所处的行业赛道优良,且医药行业本身具有非周期的特征,不会像传统周期行业那样,容易受到经济周期或者产业周期的影响,所以在多重发展优势的背景下,也促使医药行业容易走出长期牛市行情,多年来也诞生出不少的长期牛股。

  大空间,高增速以及黄金十年,可以用来描述当前乃至未来医药行业的发展状况。对医药行业来说,它本身具有特殊的发展优势,且针对不同的子行业,往往具有完全不同的行业逻辑,行业整体具有科技+消费+制造的复合属性。

  虽然受到集采等政策的影响,医药行业的表现发生了一定的分歧,但从整体上分析,医药行业的“大空间、高增速”等逻辑并未发生实质性的改变,随着行业估值逐渐得到修复,医药行业的中长期投资机会将逐渐得到展现。

  目前支持医药行业长远发展的大背景,一方面在于人口老龄化的持续深化,随着65岁以上人口比例的持续提升,我国可能逐渐步入中度老龄社会,对医药医疗的需求也会持续提升;另一方面在于疾病谱转变以及居民消费的持续升级,这些因素也会促使整个行业的发展需求不断提升,长期的发展空间还是远未到天花板的水平。

  医药行业聚集了大量的优质资产,且医药行业所处的行业赛道良好,本身具备较强的抗周期与抗风险能力,这个行业的长期投资前景还是值得看好的。

  医药由创新和需求驱动。行业创新升级、消费升级的产业逻辑并未发生变化,行业内部也有很多新技术、新模式驱动下的新兴公司涌现,在满足一系列临床需求的同时也带动行业的成长。目前我们依然处于这个趋势中。上半年高歌猛进,医药行业多数细分板块均有行情表现,显示了市场对医药的追捧和亢奋情绪,从A股过往情形看,市场亢奋的情绪难以长期持续,下半年本来就存在向理性回归的可能。近期因为估值水平、外部扰动以及市场风格等因素的扰动,板块出现了一定的调整,这属于向理性回归的一种表现形式,虽然调整速度有些超预期,但这并不影响我们对行业长期成长性的看法。

  现阶段重点关注医疗器械、疫苗、医药研发外包等高景气细分领域,但部分个股估值存在一定的压力,因此需要选择具有更高成长能消化估值压力的标的。

  总之,基于医药行业长期成长性,行业比较适合在相对低迷的时期进行布局,陪伴行业及优秀的公司成长并获取收益。

  未来将重点把握人口老龄化、医疗需求升级以及全球竞争力增强三条主线布局,分享中国医疗行业的成长红利。首先,老龄化是比较确定性的趋势,预计到 2030 年中国60 岁以上人口占比将超过 24%。另一方面 80-90 后到2030 年将占到人口 30%,也将加大医疗消费需求。值得一提的是,随着全球化的过程,中国制造的CXO(药品研发生产服务商)、医疗器械和创新药具有广阔的成长空间。“全球CXO行业规模5000亿,增速在7%—8%,香港六和开奖现场结果中国CXO规模大概是400—500亿,增速在20%。”

  詹成指出,我国医疗器械行业规模从2006年的434亿元增长的2017年的4425亿元,到2020年我国医疗器械行业年销售额预计将超过7000亿元,年均复合增长率约23.50%;创新药方面,在“审评政策优化医保腾笼换鸟社会资金支持”三重因素驱动下,将极大激活创新药的发展。值得一提的是,目前政策逐步进入稳定期,2018年医保局的成立和之后一系列政策更使得相关改革持续提速。

  对于擅长的医药行业投资趋势,蒋秀蕾认为,国内正在加速产业结构调整,一批拥有核心创新能力和全球化定位的头部公司将持续保持稳定盈利势头。

  蒋秀蕾认为医疗健康产业空间巨大。“2021年开始,中国将迎来第二次人口生育高峰;疫情常态化应对、医药全球化和人口老龄化加速都将是今年医疗健康行业投资的主题,结构化行情将继续演绎。”

  医疗板块一直都是一个极具景气度的板块,无论是过去我们说的传统的基础医疗保障还是升级到现在的创新药、医美,都是和民生息息相关且极具发展潜力的板块。

  1、受益于国产创新药的产业升级、研发投入加大和国际产业转移等原因,CXO领域发展前景依旧广大;

  2、国内局部疫情反复,常态化防控升级,返乡检测催生出对于检测服务的巨大需求,许多提供检测服务的企业业绩快速增长;

  3、疫情的反复也直接使得全球其他地区对于抗疫设备、检测试剂、防护物资的需求上涨,部分国内医疗设备企业开始逐渐走出国门,抢占国际市场。

  从未来的配置方向来看,创新药产业链仍旧是我们长期最为看好的方向,从国家层面政策的顶层设计到国内企业近年来的创新积累,都使得国内的创新产药产业链长期维持在高景气度的状态。

  长期来看,一线公司的长期成长持续性更好,抗风险能力更强,所以在与二三线公司估值相当的情况下,一线公司会更优,所以,二季度我们增加了对一线公司的配置比例。

  二季度,国内经济数据有所回落,流动性维持宽松。我国股票市场继续反弹,市场风险偏好向中小市值公司扩散。

  我们将在宏观环境变化所导致的市场风格转变下,聚焦于CXO、医疗服务、疫苗等领域。

  受益于人口老龄化加速、消费升级等因素,医药板块作为内需中的刚需,长期持续发展的产业逻辑较为确定,国内外疫情反复,医药板块配置价值依然存在。

  虽然医药板块2021年表现不尽如人意,但不少医药主题基金凭借基金经理出色的管理能力,还是为投资者赚取了不错的超额收益。

  声明:文章内容不构成任何投资建议,所提及个股、基金仅用于文章的分析说明,投资者据此操作,风险自担。

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